电建地产首期境外美元债券成功在港发行
来源:电建地产 作者:杨岳华 摄影师:李少楠 时间:2018-12-04 字体:[ ]

日前,电建地产在香港联合交易所成功发行首期境外美元高等级无抵押债券,额度3亿美元,期限3年。

依托对境外资本市场的深入研究和认真研判,公司确定了首期境外债的发行窗口期。面对首次发行经验不足、时间紧、任务重的客观情况,电建集团资金部和电建地产共同组成的境外发债工作团队迎难而上,在不到一个月的攻坚战中,先后完成了发行方案制定、决策流程完善、中介机构委任、发行通函等交易文件的拟定、管理层尽职调查、债项评级、相关境外账户开立、境外路演材料拟定等大量严谨细致的工作,终于得以在11月底前这一市场窗口启动新加坡、香港两地发债路演工作。

在短短的三天时间里,通过举办十余场密集的投资者见面会、午餐会、电话访谈会等形式,路演团队分别在新加坡和香港两地向境内外90余家投资人展示了电建集团和电建地产的战略规划、行业定位、经营模式、盈利指标、发展前景等内容,投资者反响热烈。在正式宣布发行后,共收到近80笔投资订单,投资者包括亚欧两地的基金、银行、保险以及私人银行等,最终实现超额认购 19亿美元,认购倍数6倍以上,成交3亿美元,同时4.5%的票面利率定价显著优于近期同类房地产企业境外债发行成本。

此次美元债的成功发行具有里程碑的意义,标志着电建地产已成功进军海外资本市场,从依靠国内资本市场的“单车道”进入境内外资本市场协同推进的“双车道”,有助于提高电建地产在国际资本市场的品牌认知。

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